En el año 1294 del calendario arborícola, el mundo está dominado por nueve enormes torres conocidas como las Agujas, vestigios de una civilización ancestral. Repletas de secretos perdidos y un conocimiento poderoso, las naciones luchan por poseerlas. Luca es un trompetista de una compañía mercenaria que solo desea dejar atrás el campo de batalla y convertirse en un verdadero músico, un maestro. Pero, marcado como uno de los enigmáticos Hechiceros de la Rama y dotado de la extraña habilidad de ver el sonido de su instrumento, Luca se ve arrastrado a su pesar a una guerra de proporciones épicas. Dado por muerto tras una batalla, Luca es salvado por el misterioso Pontífice y descubre que no es el único con poderes inusuales. El Pontífice ha formado un equipo especial de individuos Hechiceros de la Rama que planea usar para derrotar a imperios rivales, y Luca descubre que sus poderes, lejos de ser una vía de escape del campo de batalla, ahora lo obligan a ser un instrumento de destrucción.
