n la mansión sobre la colina, vivían dos brujas..." Finales de la década de 1980: el crepúsculo de una era marcada por el esplendor y el dinamismo. A la bulliciosa ciudad de Misaki llega Soujuurou Shizuki, un joven de campo ingenuo e inepto para la vida moderna que se transfiere al instituto local. Allí cruza caminos con Aoko Aozaki, la decidida presidenta del consejo estudiantil que oculta un secreto definitivo: es la heredera de un antiguo linaje de hechiceros y aprende las artes arcanas en secreto. Junto a ella habita Alice Kuonji, una joven hechicera solitaria de aura gélida que custodia la misteriosa mansión Kuonji. Tras presenciar accidentalmente un incidente que involucra magia real, la regla de los hechiceros dictamina un destino inexorable para Soujuurou: nadie que conozca la existencia de la magia debe quedar con vida. Forzados por las circunstancias a convivir bajo el mismo techo en la mansión de la colina, las vidas de los tres quedarán entrelazadas mientras enfrentan amenazas sobrenaturales que amenazan el dominio de la ciudad.
