Una sociedad donde conviven hombres bestia y humanos. Michiru, una estudiante de secundaria que un buen día se transforma repentinamente en una humana con rasgos de tanuki, huye de los grupos humanos que se oponen a los hombres bestia y se dirige a «Anima City», una ciudad habitada por ellos, en busca de una forma de volver a ser humana. Mientras intenta adaptarse a las diferencias entre las ciudades y las costumbres de los humanos frente a las de los hombres bestia, comienza a descubrir cómo es la vida de estos últimos. ¡Adaptación oficial al manga de la exitosa obra más reciente del estudio TRIGGER, dirigida por Yo Yoshinari y escrita por Kazuki Nakajima!